新能源汽車持續“火拼”，自動化企業還能“領跑”嗎？
🕙 2022-08-10 👆
風口之上，豬都能飛起來。2017年前后，國內幾百家造車新勢力涌入新能源汽車賽道，乘風而舞。兩年后，這批造車新勢力產生了明顯分化，其中一部分“軟著陸”了，如蔚來、小鵬、理想……，另一部分“臉著陸”了，如樂視、拜騰、前途……。在新能源汽車這個巨大的風口前，繼續飛馳的“蔚小理”背后，是無數前仆后繼的“樂拜前”，摔死在黎明前黑夜里，成為行業成長的肥料。
進入到2022年，新能源汽車市場競爭更加激烈，參與對線的大都是“王者”段位。傳統造車巨頭吉利、長城、長安、一汽等紛紛轉身，加速向電氣化轉型。造車新面孔恒大、百度、小米、格力、滴滴、創維等躬身入局，掀起跨界造車新潮流。與當年“蔚小理”打怪升級之路不同的是，現在這些玩家都有些不被他人掌握的獨門秘笈，有的自帶資本，有的手握億萬用戶……。面對中國新能源汽車市場這么多分羹者，特斯拉這條“大鯰魚”張著降價的獠牙大口都殺瘋了。
熱鬧非凡的新能源汽車市場背后，是相關產業鏈的持續升溫，自動化企業圍繞新能源汽車市場的角逐已經徐徐拉開帷幕。作為新能源汽車的技術核心，電池、電機和電控系統在很大程度上決定了整車性能，在“三電”這塊嗷嗷待割的“肥肉”前，國內外自動化企業們短兵相接、白刃相見，紛爭開始了。
2021年中國鋰電設備產值規模達585億元，增速高達100.4%，近5年復合增長率達40%，即使2022年增速回歸到常態的20%-25%，鋰電設備產值規模仍將突破700億元。有關數據統計，2021年中國鋰電設備上市公司營收排名前十的企業分別是先導智能、贏合科技、杭可科技、利元亨、大族激光、璞泰來、海目星、先惠技術、聯贏激光和福能東方。
鋰電池的生產流程包括極片制片、電芯裝配、電芯檢測、模組/Pack線等過程，涉及到涂布機、輥壓機、分切機、模切機、卷繞機、疊片機、激光加工等十幾種自動化設備。由于不同環節設備之間的融合程度會影響到生產自動化水平的提升效果，整線/局部整線對鋰電池廠商更具吸引力，設備一體化成為主流趨勢。當前，頭部的設備廠商如先導智能、贏合科技、利元亨、海目星等均具備整線交付能力，其他廠商如杭可科技、超業精密、誠捷智能、新嘉拓則在部分工藝段或者某個設備方面各具有獨特優勢。
2021年中國鋰電設備產值規模達585億元，增速高達100.4%，近5年復合增長率達40%，即使2022年增速回歸到常態的20%-25%，鋰電設備產值規模仍將突破700億元。有關數據統計，2021年中國鋰電設備上市公司營收排名前十的企業分別是先導智能、贏合科技、杭可科技、利元亨、大族激光、璞泰來、海目星、先惠技術、聯贏激光和福能東方。
鋰電池的生產流程包括極片制片、電芯裝配、電芯檢測、模組/Pack線等過程，涉及到涂布機、輥壓機、分切機、模切機、卷繞機、疊片機、激光加工等十幾種自動化設備。由于不同環節設備之間的融合程度會影響到生產自動化水平的提升效果，整線/局部整線對鋰電池廠商更具吸引力，設備一體化成為主流趨勢。當前，頭部的設備廠商如先導智能、贏合科技、利元亨、海目星等均具備整線交付能力，其他廠商如杭可科技、超業精密、誠捷智能、新嘉拓則在部分工藝段或者某個設備方面各具有獨特優勢。
在鋰電生產線上，伺服產品的應用數量達上百個，這塊市場里匯聚了匯川技術、禾川、西門子、施耐德、安川電機等國內外知名企業，西門子、施耐德、安川電機等外資廠商曾憑借著先發優勢占據這塊市場價值鏈的中高端位置很長時間。近幾年，匯川技術、禾川等本土品牌憑借本土優勢奮起直追，逐步奪回了一部分外資廠商的市場份額。2021年中國鋰電池設備伺服品牌市場份額匯川技術占據第一名，并且在逐漸擴大領先優勢。
鋰電池生產工藝發展和設備一體化趨勢將對鋰電設備的市場格局需求帶來一定影響，4680電池量產將利好頭部激光設備商，干電極工藝將使擠出、壓延工序替代攪拌、涂布、輥壓工序，全固態電池將省略隔膜生產、注液環節，生產工藝發展趨勢的核心是降低電池產線建造成本，簡化電池制作工藝。設備一體化趨勢可減少繁瑣的技術對接，提高產品線智能化、信息化、網絡化水平，大幅度縮短設備設計、生產、交付周期，降低運營成本。這一趨勢下，復雜的電氣設計將對控制精度、穩定性提出更高的要求，對伺服的需求也會更多，這也意味著性價比更高的本土品牌如匯川技術、禾川等有機會獲得更多的市場份額。
在新能源汽車的制造成本中，電控系統約占15-20%，逆變器中的IGBT模組的成本占電控系統成本高達30%-40%，其成本直接決定了電控系統的總成本下降空間。
新能源汽車電控系統主要來自兩類渠道——整車廠自研和第三方供應商，整車廠如比亞迪、北汽新能源、奇瑞新能源、長安等均選擇內部研發生產電控系統，第三方供應商如匯川技術、上海電驅動、英威騰、藍海華騰、吉泰科、博世等是這個領域的主要玩家。由于新能源電機電控部分與變頻器屬于同一技術平臺，電控領域的非車企供應商很多是來自工控行業的變頻器企業。
IGBT是電控系統中門檻最高的細分賽道，車規級IGBT的認證周期長達2-3年。根據電壓等級不同，IGBT可劃分為低壓、中壓和高壓三類，廣泛應用于消費電子、新能源汽車、家電、光伏、軌交、風電、智能電網等領域，新能源汽車主要應用的是600V-1200V的中壓IGBT。與新能源汽車產業鏈上的絕大部分零部件實現了國產化不同，車規級IGBT市場嚴重依賴進口，市場依舊由英飛凌、東芝、富士等外資供應商主導，英飛凌在市占率方面更是一騎絕塵。可喜的是，隨著IGBT產業化水平提高，近年來出現一批有代表性的國內本土IGBT制造企業，如中車時代電氣、比亞迪、斯達半導、士蘭微、華潤微、江蘇宏微科技等，2021年國內新能源汽車IGBT國產化率已經超過30%。
在新能源汽車三大核心零部件中，電機的毛利率水平最低，原材料成本約占電機總成本的90%。目前市場上主要有三類供應商：一是整車企業自供電機產品，如比亞迪、特斯拉等；二是傳統電機制造商向新能源汽車電機市場轉型，如方正電機、大洋電機等；三是新興專業新能源汽車電機制造商，如上海電驅動、匯川技術等。
2021年國內新能源汽車乘用車驅動電機市場共裝配342.5萬臺電機，同比增長142.3%，其中永磁同步電機占323.3萬臺，占比約為94%。配套企業中比亞迪、特斯拉、方正電機位列前三，市場份額分別為13.2%、9.9%和6.7%，寧波雙林、蔚然動力、日本電產、聯合電子、上海電驅動、精進電動、大眾汽車、匯川技術等緊隨其后。比亞迪、特斯拉、蔚來主要供給自己，方正電機配套給五菱、小鵬、吉利等，上海電驅動配套給長安、長城、北汽等，匯川技術配套給理想、威馬等。
整體來看，目前電機行業競爭格局相對穩定，龍頭企業優勢地位穩固，整車企業的電機市場份額主要取決于自家新能源車銷量，第三方供應商的格局仍較分散。預計隨著新能源汽車市場市場空間的擴大，電機行業內將會有更多生產新能源汽車專用驅動電機的制造企業加入，產業分工將進一步細化。
新能源汽車仍在快速滲透，風口格局未定，黑馬仍奔行在黑夜中。隨著新能源汽車供應鏈的國產化，自動化行業將迎來更多發展機遇。同時，電池、電機、電控三大核心技術的迭代，使下游產業鏈各方對上游智能化和集成化的工控設備需求越來越高，將進一步激發工控企業的生產潛力。未來，究竟誰主誰臣？我們拭目以待。
——文章摘自微信公眾號《工控網》
——文章摘自微信公眾號《工控網》
