2022年中國工業機器人減速器調研報告
GGII認為，在智能制造轉型升級的大環境背景下，在政策刺激、社會人口結構老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下，制造企業對工業機器人的需求是長期趨勢，短期的波動主要是由于宏觀環境變化影響導致，加上下游制造業的分化趨勢顯現，向上傳導至機器人領域，呈現的是需求的逐漸細分化，“十四五”開局之際，對于以機器人為代表的智能制造設備的支持是確定的，“十四五”期間，機器人產業將迎來新目標、新挑戰、新氣象。
從需求的角度看，新增的工業機器人需求是減速器產業發展的主要驅動力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場的更換亦是需求方向之一。工業機器人的工作壽命一般為8-10年，期間減速器作為傳動、承重部件，磨損不可避免，其使用壽命通常在兩年左右。因而，當前保有的工業機器人維修保養亦需要大量的減速器替換。
數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）整理
產業周期的迭代影響著減速器需求的景氣度，自2020年二季度開始，受益于機器人市場的回暖，減速器市場迎來新轉機；2021年市場迎來需求高增長，減速器市場正式回歸“黃金時代”。
GGII數據顯示，2021年中國工業機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。其中增量需求82.41萬臺，同比增長95.05%；存量替換量為10.70萬臺，同比增長6.57%。市場進入短暫爆發期。主要原因是工業機器人行業的需求大幅增長，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠商均迎來業績的增長。隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，預計未來幾年減速器市場增長的確定性進一步增強，到2026年市場總需求量有望超過270萬臺。
2015-2021年中國工業機器人減速器國內需求情況（萬臺，%）
數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）
過去五年，國產減速器廠商進步明顯，國內入局者持續增多。GGII統計數據顯示，目前中國市場超100家本土企業涉足精密減速器的生產，其中，RV減速器企業近50家，諧波減速器企業超50家。
越來越多企業進入減速器領域，國內生產工業機器人減速器的企業數量逐漸增多，且技術在逐步提升，部分廠商已經實現量產并逐步推向市場，在精密減速器國產化的道路上進步明顯。相對來看，2021年減速器領域國產進步略有提升，其中環動科技、綠的諧波、來福諧波、同川精密的市場份額提升明顯，納博特斯克、HD的份額進一步略有收縮，國產份額持續提升。
2020-2021年中國機器人用RV減速器市場占比情況（單位：萬臺，%）
數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）
2020-2021年中國機器人用諧波減速器市場占比情況（單位：萬臺，%）
數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）
隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，預計未來幾年減速器市場增長的確定性進一步增強，GGII預計，2022-2026年，中國工業機器人用減速器需求總量在940萬臺左右。
——文章摘自微型公眾號《高工機器人》微信
